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        汽车行业:互联网巨头携手长安布局新能源共享出行

        2019年04月02日 16:50:52字号:T|T

            一、行业表现回顾:上周汽车指数+3.86%,HS300指数+2.37%;个股方面,广汽、潍柴、长城等相对强势;上汽、比亚迪等相对较差。

            二、行业动态及趋势展望

            【互联网巨头携手长安布局新能源共享出行】(1)3月22日,长安汽车发公告,其在南京签订协议,与苏宁、一汽、东风、腾讯、世嘉利、阿里、无锡飞叶、荣巽、南京恒创、南京领行共同投资设立南京领行股权投资合伙企业(有限合伙)总份额为97.6亿元,其中长安汽车认缴出资额16亿元。(2)合伙企业拟投资以新能源汽车为主的共享出行产业,组建出行公司。其中,出行公司由三大央企汽车集团联合互联网、金融、零售等行业头部公司共同出资设立,项目以打造网联化、共享化的“智慧出行新生态”为目标,以为社会公众提供高品质、高安全、高效率的出行和更加愉悦的生活方式为出发点,致力于成为中国最值得信赖的出行服务企业。

            【长城汽车:2018年归母净利同比+3.6%】长城汽车2018年实现营收992亿元,同比-2.7%;归母净利润52.1亿元,同比+3.6%。2018年销量105.30万台,同比-1.6%。

            【吉利汽车:2018年净利润同比+18%】吉利汽车2018年全年营收1066亿元人民币,高于2017年的927.6亿元;净利润增长18%,达到125.5亿元;2018年销量150万辆,同比+20%。

            三、行业投资逻辑:

            1、年初以来汽车板块逐渐有个股开始走强,长城、长安、广汽等先后表现强势。行业基本面方面,销售数据并无明显好转,2月同比下滑14%,在此背景之下,行业将开启市场化去产能进程,竞争力较弱的车企,无销量、无品牌、无资金优势的将逐步被淘汰出局,A股上市的上汽、广汽、比亚迪、长城等汽车股的质地相对较好,虽然短期同样面临较大的销售压力,但长期而言有望出现胜者为王的标的。

            2、短期而言,重点建议过去2年年持续调整,利空释放较为充分的企业,如长城汽车、长安汽车、广汽集团。新能源汽车保有量快速增加,充电需求与供给不足的矛盾日益激化,推荐充电桩龙头企业特锐德。

            3、中期重点关注以下几条主线:

            (1)销售与业绩改善预期较强的整车:重点推荐广汽集团、长城汽车;

            (2)需求大增的充电设备及运维龙头:重点推荐特锐德;

            (3)估值较低,业绩相对稳健的龙头:重点推荐上汽集团;

            (4)零部件龙头:关注华域汽车、星宇股份、宁波高发、精锻科技、保隆科技等。

            四、本周重点推荐个股:

            广汽集团:公司是国内第六大汽车集团,A+H上市,旗下拥有广汽传祺、广汽本田、广汽丰田、广汽三菱等重磅品牌。凭借“日系混动+自主纯电”技术组合引领国内节能环保汽车业的发展,在全球降低油耗与排放的大趋势下,公司优势明显,与此同时公司经过1年多的调整,车型周期处于底部,后续正面刺激逐步增多,给予“推荐”评级。

            五、风险提示:(1)价格竞争加剧;(2)销量不及预期。 

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