2018年白酒市场产销双降,行业持续分化,龙头酒企发展加速,行业集中度持续上升[图]_十分六合彩
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        2018年白酒市场产销双降,行业持续分化,龙头酒企发展加速,行业集中度持续上升[图]

        2019年04月09日 15:02:59字号:T|T

            白酒指以高粱等粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的,酒精度(体积分数)在18%- 68%的蒸馏酒。白酒是我国特有的酒种,与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、杜松子酒(又称金酒)、龙舌兰酒等并列为世界七大蒸馏酒。

        世界七大蒸馏酒

        品种
        简介
        白酒
        一般以小麦、高梁等原料经发酵、蒸馏、陈酿制成
        白兰地
        特指以葡萄为原材料制成的蒸馏酒
        威士忌
        用预处理过的大麦、玉米、黑麦、小麦等谷物为主制造的蒸馏酒
        伏特加
        可以用任何可发酵的原料酿造,
        如马铃薯、大麦、黑麦、小麦、玉米、甜菜、葡萄甚至甘蔗
        朗姆酒
        是主要以甘蔗为原料,经发酵蒸馏制成
        杜松子酒
        又称金酒,用杜松子果浸于酒精中制成
        龙舌兰
        以植物龙舌兰为原料酿制的蒸馏酒

        资料来源:公开资料整理

            白酒的分类有很多,按酒精含量的多少来划分,白酒分为高度酒和低度酒。按香型来分,主要有浓香型、酱香型、清香型、米香型等香型,目前浓香型白酒约占全部白酒市场份额的70%。浓香型白酒以泸州老窖、五粮液、洋河酒等为代表,酱香型白酒以茅台酒为代表,清香型白酒以山西汾酒为代表,米香型白酒以桂林三花酒为代表。

            从分香型的消费量结构来看,我国的白酒消费以浓香型为主,其次是酱香型与清香型,其中酱香型主要是高端白酒,消费量占比相对较小,但市场规模占比相对较大。

        2018年中国白酒行业消费结构

        资料来源:智研咨询整理

            根据国家统计局最新统计数据,全国酿酒行业2018年规模以上企业累计完成销售收入8122亿元;实现利润总额 1476.45 亿元。其中,全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量871.2万千升,同比增长3.14%;销售收入5363.83亿元,同比增长12.88%;实现利润总额1250.5亿元,同比增长29.98%;

        2010-2018年中国白酒行业销售收入走势

        资料来源:国家统计局

        2010-2018年中国白酒进出口统计(单位:亿元)

        资料来源:中国海关

            2018年中国白酒行业销售收入为5363.83亿元,出口43.36亿元,进口6.75亿元,中国白酒行业市场规模约为5327.22亿元。

        2010-2018年中国白酒市场规模情况(亿元)

        资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理

        2009-2018年中国白酒行业消费量统计

        资料来源:智研咨询整理

            2018年我国白酒行业总产量达到87.12亿升。相对于2016年有大幅度的下滑,白酒产量的大幅度下滑主要是由于环保限制,产业整合,茅台五粮液一直到二锅头这些品牌酒份额大幅提升,地方小酒厂的一批关停。而究其根本则是居民的消费习惯发生了改变,随着收入的增长,居民的健康意识的提升,对高度白酒的需求逐渐减少,市场上其他酒中的消费逐渐上升,消费结构逐渐出现分层。最后是由于政策方面导致的三公消费大幅消减,使得需求下降,进一步加速了白酒产量的降低。

        2004-2018年我国白酒产量走势

        资料来源:国家统计局

            从地区分布来看,华东和西南地区是白酒行业的重要产销地。四大区域主导白酒分布格局:以四川邛崃、泸州、绵竹、宜宾为代表的“川酒板块”,以贵州仁怀茅台镇为代表的“黔酒板块”,以江苏“三沟一河”以及安徽古井贡、文王贡、曲子窖、皖酒集团为代表的“淮河名酒带”以及山西“杏花村”为代表的“清香型白酒板块”。 西南地区有着悠久的酿酒历史,当地饮用白酒的传统极为浓厚。华东地区经济发展速度较快,对白酒的需求量稳步上升,促进了白酒产品的销售收入。

        2012-2018年白酒产量分省市情况 单位:万升

        -
        2012
        2013
        2014
        2015
        2016
        2017
        2018
        全国
        1153158.2
        1226203.7
        1257131.8
        1358357.4
        1358357.4
        1198060.3
        871195.9
        北京
        24121.4
        28002.2
        29496.6
        27623.9
        31021.6
        33815.4
        46447.6
        天津
        2829.6
        2774.5
        2301.3
        2404.9
        2710.3
        3115.7
        2894.4
        河北
        29082.6
        27664.3
        29367.5
        24400.0
        22399.2
        23596.3
        16124.5
        山西
        13069.1
        11188.1
        9359.7
        8359.4
        10323.9
        13990.7
        16722.7
        内蒙古
        54048.9
        64586.6
        61670.6
        68998.8
        75139.7
        6982.7
        5315.9
        辽宁
        80581.9
        54775.4
        50445.5
        46254.7
        8279.6
        2695.9
        967.1
        吉林
        53538.0
        56168.5
        59415.1
        67736.1
        78167.5
        77778.7
        19390.1
        黑龙江
        38021.9
        50052.3
        57032.9
        57433.6
        60937.1
        57788.3
        15314.2
        上海
        614.0
        630.7
        75.0
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        江苏
        91412.2
        94051.7
        89851.5
        99159.1
        106893.5
        92354.8
        69191.4
        浙江
        2182.5
        2066.4
        1859.3
        1464.1
        1149.3
        1339.4
        1357.4
        安徽
        40772.3
        40197.0
        43598.6
        46468.8
        44888.9
        43933.4
        43132.2
        福建
        3463.8
        3863.8
        4439.8
        5441.2
        5261.6
        5989.3
        6274.2
        江西
        15706.0
        14185.2
        16381.0
        18239.5
        16014.3
        16686.0
        11164.9
        山东
        124443.8
        131710.5
        118142.9
        113088.4
        112636.0
        106270.9
        40581.2
        河南
        99904.0
        106760.5
        107746.2
        110433.9
        117501.7
        114916.4
        42914.1
        湖北
        72120.4
        72151.2
        84935.5
        87949.1
        90323.7
        61987.7
        55996.0
        湖南
        19850.7
        25674.9
        21710.2
        23683.8
        30575.8
        28673.9
        14824.3
        广东
        11018.9
        11875.5
        17131.6
        19280.6
        18875.7
        20645.8
        15614.4
        广西
        6756.6
        9308.9
        9940.0
        11773.5
        12020.7
        13043.8
        11153.9
        海南
        0.0
        115.9
        199.9
        0.0
        0.0
        0.0
        0.0
        重庆
        18221.8
        17229.8
        19798.7
        20388.9
        22183.1
        11686.0
        11194.3
        四川
        295176.0
        336361.6
        349970.5
        370785.5
        402673.1
        372388.6
        358283.9
        贵州
        26831.9
        32380.0
        38045.2
        42801.0
        49007.2
        45206.7
        30868.7
        云南
        6497.6
        7632.4
        8632.7
        9579.8
        10173.8
        11322.7
        9637.8
        西藏
        0.0
        0.0
        73.0
        56.5
        52.9
        49.2
        33.7
        陕西
        9305.7
        10490.9
        11919.1
        13624.5
        14251.2
        20184.9
        15748.9
        甘肃
        3669.6
        4461.1
        4442.0
        4278.6
        4629.4
        3318.6
        2950.8
        青海
        1917.8
        2112.8
        1944.2
        1846.6
        2625.9
        1826.2
        1672.6
        宁夏
        1666.9
        1264.1
        874.5
        936.7
        831.8
        303.6
        41.7
        新疆
        6332.4
        6467.0
        6331.3
        6822.7
        6809.1
        6169.0
        5383.2

        资料来源:国家统计局、智研咨询整理

            总的而言,四川是国内最强大的白酒生产制造集群。全国八大名酒四川占据六个席位,集中了五粮液、剑南春、泸州老窖、郎酒、全兴、沱牌等被誉为“六朵金花”的国内知名品牌,形成了以此为核心的庞大生产基地,并由此蕴育了大量新兴品牌,如小角楼、江口醇等。作为白酒“重镇”的同时,四川也是中国白酒原酒供应基地,其原酒产量占据了国内白酒原酒产量的半壁江山,并由此带动了酒业上游相关行业的发展。

            智研咨询发布的《2019-2025年中国白酒行业市场运营态势及投资前景分析报告》指出:白酒行业属于完全竞争性行业,行业的市场化程度高,市场竞争激烈。从全国市场来看,企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场,企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销力。

            虽然近几年中国白酒行业发展陷入一定的困局,但这也是市场的正常调整,一方面,虽然中小型的酒企经营陷入一定的困局,但白酒行业内规模较大的,具有较好品牌形象的酒企依然保持着相对高速稳定的增长,行业在2017-2018年出现明显的分化,从行业内头部企业如茅台,五粮液等头部企业的发展战略来看,品牌战略成为企业发展中最重要的一点,不少企业都推出了详尽的品牌形象的建设措施,对企业自身的产品结构与品牌发展路径也开始了新一轮的梳理,预计未来白酒行业的将会持续分化。

            从市场消费以及其影响因素来看,白酒行业依然有较为稳定的发展空间。首先是文化方面的因素,中国几千年的文明史,白酒几乎渗透到社会生活的各个领域。中国人有饮酒的传统,有“无酒不成席,无酒不成宴”之说,在很多场合,白酒现仍无可替代,且很多白酒品牌都有着深厚的文化底蕴和历史渊源,在国内拥有相当稳定的需求量。

            在白酒行业此轮深度调整中,高端与中低端的分化已经越来越明显。未来酒企的竞争将是全国品牌和区域龙头品牌在区域的厮杀,酒企必须主动布局强势区域和强势单品,深度挖掘市场需求,才能适应转型。白酒行业到了必须要拥抱消费者的时代,酒企转型的关键不是价格的高低,而是性价比,是消费价值最大化。

            同时从高端白酒市场的历史演进过程看,白酒消费的品牌结构、香型结构及地域结构都较为稳定,但白酒的平均度数有所降低。度数是白酒重要的产品属性指标,由于长期饮用传统和习惯的影响,相比于国外同类酒精饮品,中国白酒酒精度相对偏高。但值得注意的是,受到人们白酒消费习惯的转变、政府对酒后驾驶打击力度增强、饮酒的交际性需求凸显等因素的影响,白酒的低度化成为未来发展的大方向。

            目前全国已经形成一定的低度酒氛围,据相关资料显示,40度以下白酒占总量的36%,40.1-50度以上占50%,50.1度以上高度酒占14%,60度左右的高度酒已经相当少见,低度白酒未来将逐步成为消费的主流。低度数消费习惯一旦被广泛接受,预计白酒产量将会逐步回升。

            其次从社会发展的角度来看,中国的经济增长保持相对稳定的增长态势,居民的收入也有稳步的提升,居民的消费支出以及消费升级的趋势都更加明显,其从统计数据来看,酒水类消费占比相对稳定,未来随着消费的增长,白酒市场的仍有稳定增长的空间。

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