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            2017年中国环保行业集中度及企业规模分析【图】

            2017年11月24日 14:36:50字号:T|T

                1、环保行业仍将维持10-20年高速增长

                欧美国家在环保领域一般都经历了“经济发展——环境污染——污染治理”这一过程。从国际经验来看,在环保产业发展初期,行业增速非常快。 以美国为例,其环保政策在 1970 年前后密集出台,此后的近 20 年时间行业增速都在20%以上,此后随着环境状况有所改善,政策方向由行政手段转为更多依靠市场手段,环保产业投资增速才下滑至 10%以下。相似的情况也发生在日本,1971-1979 年是日本环保产业的第一轮快速增长,这段时间主要集中于治理工业污染,期间治污总支出占财政支出比重从 0.76%逐步提升至 2.35%。随着之后生活污染问题的凸现,1990-1999 进入第二轮快速增长期,这段时间环保支出占财政支出比例进一步升至 3.1%。

            美国环保支出增速与 GDP增速

            数据来源:公开资料整理

                相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国环保市场供需预测及投资战略研究报告

                我国的环保政策起步于 20 世纪 80 年代,早在 1984 年和 1988 年就颁布了《水 污 染防治法》和《大气污染防治法》,但是配套政策的出台一直比较慢。这种状况一直到 2000 年前后才有所改善。

                由此如果我国环保行业具有和国际发达国家类似的发展规律,我国环保行业投 资的高速增长有望维持 10 年以上。

            中国环保支出增速与 GDP增速

            数据来源:公开资料整理

                2、环保投资额将进一步上升

                2015 年以来,我国的环保政策由总量控制转向质量提升,《“十三五”生态环境 保护规划》明确以改善环境质量为核心,此外,《水十条》、《大气十条》以及《土 十条》等政策更加细节地规定了环境治理的目标。国际上通常用环保投入占 GDP的比重来衡量一国环保投入力度,根据国际发展经验,环保投资占比在 1-1.5%时,环境污染有望得到初步控制,环保投入达到 2-3% 时,环境质量才可能得到改善。从环保投资额占比的角度看,我国的环保行业投资额占 GDP 比重远远小于国际水平。

                我国 2015 年环保投入占 GDP 的比例为 1.6%,基本属于总量控制阶段。如果要达到十三五规划的环境质量改善目标,环保投入占 GDP 比重有望上升至 3%左右。对应十三五期间年均增速有望超过 30%。

            中国环保支出显著低于发达国家同期水平

            数据来源:公开资料整理

                3、产业集中度将进一步提升空间

                垃圾焚烧行业:美国的垃圾焚烧行业在1975-1995年经历了20年的黄金成长期,竞争格局相对分散,在行业步入稳定期后的 8-10 年中,龙头企业 CVA 通过聚焦主业+兼并整合仅用4 年时间(2004-2008)就将市场份额从27%提升至 53%,最后行业稳定在垄断竞争格局。 我国垃圾焚烧行业目前仍处于快速成长期。截至 2016 年底,前三名分别为锦江环境、 康恒环境、光大国际,市场占有率分别为 11.2%、10.6%和 9.1%,行业龙头市场占有率较之前有一定提升,但是相对美国来说还有很大的提升空间。水处理行业:在水处理领域,根据报告显示,对于欧洲水处理设备行业来说,行业集中度偏高。前6名制造商在 2016 年的销售收入市 场份额为 49.46%。Veolia 在 2016 年的市场份额为 13.90%,是欧洲水处理设备市场 的领导者。其次是 BWT,Degremont,分别在欧洲拥有 10.05%和 11.77%的市场份额。而我国生活污水处理市场结构非常分散。截至 2012 年底,处理规模最大的首创股份,也只占全国总处理能力的 6%。9 家上市公司的处理能力仅占 23%,而根据数据,全国的运营主体,总计约 2000 余家。大量的处理能力分散在各地水务、市政等政府部门,或者区域性的小型水处理企业手中,大部分地方水务主管部门、或者水处理企业掌握的生活污水处理能力不超过 50 万吨/日。 从国内外对比角度来看,我国环保行业的市场集中度还有较大的提升空间。

            国内水务行业市场格局

            数据来源:公开资料、智研咨询整理

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